加州海岸金融服务公司
与加州海岸金融服务顾问预约，以帮助引导市场并制定定制策略.
我们如何帮助您实现您的目标?
我们经验丰富、知识渊博的财务顾问为您提供行业经验和个性化服务, 旨在帮助您实现您的财务需求和目标-一切都在加州海岸分行的便利.
本地诚信谘询
不像许多大型经纪公司或银行的顾问, 我们的财务顾问带来同样丰富的知识, 而是在我们的加州分公司. 作为一个信用合作社，我们可以花必要的时间和每个成员在一起——真正了解你的财务状况, 目标和需求，这样你就不会感到匆忙. 我们的顾问是问题解决者，所以你永远不会得到对你或你所爱的人没有意义的开箱即用的解决方案. 我们的承诺是为了你的最大利益, 不是我们的, 所以请放心，我们的顾问给你的建议是保密和安全的.
财务策划服务
- 退休计划
- 大学储蓄
- 收入/分配计划
- 税收优惠的投资
- 韦德体育开户退休账户，罗斯韦德体育开户退休账户，401(k)和403(b)计划
- 共同基金、股票和债券
- 固定年金、指数化年金和可变年金
- 长期护理保险
- 信托及遗产规划
免费投资组合风险分析
加州海岸金融服务顾问公司
加州海岸金融服务公司有经验丰富、知识渊博的金融顾问，可以在我们的信用合作社分支机构与您会面. 无论你是刚刚起步还是经验丰富的投资者, 我们的财务顾问将为您提供今天所需的步骤，以确保您明天的退休.
在您附近的分支机构与我们的加州海岸金融服务顾问会面进行咨询, 请致电(858)495-1625.
桑德拉·托雷斯，CRPC®、财务顾问
Sandra Torres是加州海岸金融服务公司的财务顾问. Sandra是一位经验丰富的行业资深人士，拥有超过20年的金融服务经验. 她提供了丰富的知识和经验，帮助她的客户追求他们的财务目标.桑德拉有一个以客户为中心的财务规划方法，并提供目标, 不偏不倚的建议和服务. 专门从事退休计划, 她与客户密切合作，制定包括401K滚转在内的定制金融策略, 整笔滚转, 爱尔兰共和军管理, 养老金选择与养老金最大化.
桑德拉致力于金融知识，并喜欢与韦德体育开户和团体分享她在资产配置等主题上的知识和经验, 退休计划, 财务管理, 大学计划和继任计划. 她坚信，教育可以帮助韦德体育开户做出明智的财务决策，并利用每一个机会确保她的客户充分了解情况.
桑德拉在凤凰城大学获得工商管理学士学位. 她目前持有她的系列2,7,9,10,63和65注册. 此外，她还是特许退休计划顾问(CRPC®)。.
CA保险许可证# 0C06947
在加州注册从事证券业务, AZ, CO, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)636-4248.
凯尔·约翰逊，aam®, CFP®、财务顾问
凯尔·约翰逊，aam®，CFP®是加州海岸金融服务公司的财务顾问.
他拥有加州大学商业/经济学学士学位，主修会计学, 圣芭芭拉分校. 除了他的注册财务规划师(CFP®)和认可资产管理专家(AAMS®)的指定，他目前持有他的系列7和66注册以及CA人寿和健康保险许可证.
除了他多年的专业教育, 凯尔一直从事金融工作, 自2010年起担任会计和投资. 他在多个行业的多年实际经验使凯尔具备了在其财务旅程中教育和授权客户所需的工具. 无论你是韦德体育开户, 企业主或家人, 凯尔花时间与客户打交道, 制定公正的, 全面的财务计划，量身定制的韦德体育开户需求, 目标, 风险偏好. 从风险评估和组合分析到投资, 大学储蓄, 退休, 资产配置, 以及继任计划, 凯尔负责金融服务. 凯尔热衷于为他的客户带来积极的财务变化，并致力于确保任何走进他办公室的人在离开时都能过得更好.
CA保险许可证# 0L67486
在CA, AZ, FL, ID, IL，和TX注册做证券业务.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)636-4241.
柯蒂斯·安德森，财务顾问
柯蒂斯·安德森是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 通过他的顾问生涯, 他以教育客户为荣, 培育合作环境, 帮助客户实现他们的目标. 他的专长包括税务和遗产规划, 投资组合管理, 赞助计划, 退休计划, 以及行为金融学. Kurtis目前持有他的系列7和66执照，并正在攻读他的CFP®认证.
他在科罗拉多大学获得商业学士学位. 他是一名海军陆战队老兵，热衷于回馈社区. 在业余时间, 他帮助圣地亚哥教士队组织市区清理和当地慈善活动. 库尔蒂斯也是一个狂热的水手，高尔夫球手和户外运动者.
CA保险编号:4168392
在CA和CO注册从事证券业务.
如需安排免费无义务咨询，请致电(858)322-1384.
理查德·博伊德，APMA®、财务顾问
理查德·博伊德，APMA®是加州海岸金融服务公司的财务顾问. 拥有科罗拉多大学经济学学位，在金融领域有十多年的经验, Richard在综合财务规划方面拥有深厚的专业知识, 包括税收和遗产规划, 投资管理, 商业计划策略, 以及分配计划. 值得注意的是, 理查德自豪地拥有认证投资组合管理顾问称号(APMA®)，并正在完成他的CFP®. 另外, 他持有6系列手枪, 7, 63, 65个注册, 以及加州人寿和健康保险许可证(ca# 0M39354).
理查德的哲学植根于建立和培养财务信心. 他相信财富管理应该采用整体方法, 强调个性化规划, 主动资产管理, 以及与第三方合作伙伴的无缝协调, 在必要的时候. Richard重视与客户的长期合作, 帮助家庭应对生活中无数的挑战和机遇. 他擅长的是全面、整体的规划，而不是事务性的建议.
在办公室之外，理查德是一个狂热的户外运动爱好者. 和他交往多年的女友还有他们的狗一起, 博尔德, 他喜欢远足之类的活动, 钓鱼, 和野营. 另外, 理查德是个运动爱好者，经常看到他在看足球比赛, 打高尔夫球，在拉霍亚指导他的青年长曲棍球队, 加州. 只要有机会，他就喜欢旅行，看看美国的不同地区.
CA保险号:0M39354
在加州注册从事证券业务.
如需安排免费免费咨询，请致电(858)239-3886
June-David (J.D.行政助理
June-David (J.D.)卡拉曼是加州海岸金融服务公司的行政助理. J.D. 在被提升为韦德体育开户财务代表之前，我在加州海岸银行做出纳. 他善于发现会员的需求并建立长久的关系. 在他和卡尔·科斯特在一起的时候，J.D. 是否专门通过提供卓越的服务来帮助会员实现他们的财务目标, 协助他们的贷款/账户和其他产品.
J.D. 渴望成为一名财务顾问，这样他就可以继续指导会员实现他们的财务目标. 他目前持有SIE执照和Series 7.
在美国金融业监管局的网站上查看与本网站相关的投资专业人士的背景 BrokerCheck.
透过 美国证券公司.,成员 美国金融业监管局/SIPC. 通过PFG顾问提供的咨询服务. 加州海岸金融服务，加州海岸信用合作社， 美国证券，和PFG顾问是独立的实体. 美国证券 其代表不提供税务或法律建议. 由Premier 信任 (Ladenburg Thalmann的子公司)提供的信托服务.
点击 在这里 PFG顾问的关系摘要副本(表格crs)
点击 在这里 索取一份 美国证券公司关系摘要(表格crs)
为研究公司和金融专业人士提供免费简单的工具 投资者.政府.CRS，该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
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本通讯仅适用于居住在加州的韦德体育开户, AZ, CO, FL, ID, IL, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦. 没有提供或接受任何居民以外的特定国家(s)提及.
